viernes. 29.03.2024
FINANCIAMIENTO

Bolivia coloca bonos soberanos de deuda por $us 850 millones fuera del país

La operación con la que el Estado retorna a los mercados internacionales permitirá financiar proyectos de inversión publica y no representa un aumento en el nivel de endeudamiento externo, aseguró el Ministro de Economía, Marcelo Montenegro  
El Ministro Marcelo Montenegro, al momento de anunciar la operación financiera. Foto: MEFP
El Ministro Marcelo Montenegro, al momento de anunciar la operación financiera. Foto: MEFP

Bolivia concretó la colocación de $us850 millones en bonos soberanos en Ucrania, Rusia, Europa y EE. UU. a una tasa de interés de 7,5% y un vencimiento de ocho años. De esta forma el país vuelve a los mercados internacionales para acceder a financiamiento para proyectos de inversión pública, informó hoy el Ministro Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro.

“Esta operación de colocación de bonos ha sido exitosa, pues se ha dado en un contexto muy adverso a nivel internacional, con el caso de Ucrania, Rusia, Europa y EEUU, además accedimos a recursos para la inversión pública, para el desarrollo de nuestros proyectos”, dijo Montenegro en conferencia de prensa.

Según la información de la entidad pública, esta emisión de bonos no representa un incremento en el saldo de la deuda externa porque está destinada al canje de los bonos soberanos con vencimiento a 2022 y 2023.

El pasado 10 de febrero el Estado realizó una invitación a los tenedores de los bonos soberanos emitidos en la gestión 2012, 2013 y 2017 en mercados de capital externos, en la cual se ofertó la compra o canje de estos instrumentos sujeto a una futura emisión de nuevos bonos soberanos cuya oferta de canje venció este 23 de febrero del año en curso.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, esta operación se realizó en el marco del artículo 5 de la Ley N°1413-Presupuesto General del Estado, de 17 de diciembre de 2021, a través de la oferta de compra y/o canje de bonos soberanos emitidos en las gestiones 2012, 2013 y 2017.

Las condiciones financieras del canje están sujetas al contexto del mercado para la nueva emisión de títulos de deuda, bajo las cuales se determinó un cupón (tasa de interés) de 7,5% y un vencimiento de ocho años, lo que significa un nivel de rendimiento menor al alcanzado por títulos de deuda de países con calificación de riesgo similar a Bolivia.

En la evaluación del Gobierno, esta colocación refleja “la recuperación de la confianza de los inversionistas en el Estado boliviano y en las políticas implementadas por el actual gobierno, pese a las rebajas de calificación de riesgo soberano, producto de una deficiente gestión económica del gobierno transitorio, y bajo un escenario de incertidumbre y gran volatilidad en los mercados de capital internacionales”.

Bolivia coloca bonos soberanos de deuda por $us 850 millones fuera del país